Лидеры по долгам: закредитованные девелоперы и металлурги с большой просрочкой
Аналитическая служба «Реального времени» определила «проблемные» для банков отрасли в Татарстане
В третьем квартале 2016 года доля просроченной задолженности в среднем по Татарстану снизилась. По кредитному портфелю в целом на 1 ноября она составила 2,23%. Для сравнения, доля просрочки на 1 января 2016 года составила 2,4% и 2,7% на 1 января 2015 года. На величину доли просроченной задолженности повлиял рост кредитного портфеля корпоративных клиентов, который за год увеличился на 8% или 62,3 млрд рублей. Однако уровень просрочки оказался неодинаковым для предприятий различных отраслей.
Провалились закредитованные строители и торговцы
В течение календарного года с 1 ноября 2015 по 1 ноября 2016 года просроченная задолженность компаний перед банками в Татарстане не имела ярко выраженного тренда. С января 2016 года произошел всплеск доли просроченной задолженности, которая снизилась лишь к сентябрю. Во многом сокращение доли просроченной задолженности было вызвано ростом объема кредитного портфеля. Общий прирост ссудной задолженности юридических лиц перед банками за этот период составил 62,3 млрд рублей.
При этом различные отрасли с разной скоростью наращивали задолженность перед банками в 2016 году. Наибольший прирост кредитного портфеля в абсолютных величинах продемонстрировали компании, занятые производством пищевых продуктов, а также химическое производство. Банки в Татарстане за счет этих отраслей суммарно увеличили свои ссудные портфели на 66,6 млрд рублей и 39,8 млрд рублей соответственно. Понятно, что в условиях санкций инвестиции в пищевую промышленность остаются привлекательными (не даром же Владимир Путин в своем послании порадовался, что сельское хозяйство обогнало «оборонку»), а реализация крупных проектов в нефтехимии в республике требует денег.
Наибольший прирост кредитования в относительных величинах наблюдался в отрасли — производство транспортных средств и оборудования. Крупнейшими производителями автотранспорта в РТ являются КАМАЗ и компания «Соллерс», и если на 1 ноября 2015 года организации данной отрасли были должны банкам на территории Татарстана 117 млн руб, то на 1 ноября 2016 — уже 431 млн руб, то есть в 3,7 раза больше (в среднем по всем рассматриваемым отраслям прирост составил 8%). Также значительно задолженность перед банками увеличили организации, занятые в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых. У них прирост за календарный год составил 256% или 9,6 млрд руб. Кроме того, на 180% вырос портфель по кредитам у производителей химической продукции — с 49,9 млрд руб на 1 ноября 2015 года до 89,7 млрд руб на 1 ноября 2016 года.
Однако все эти успехи были нивелированы провалами других отраслей. Почти на 10 млрд рублей снизилась задолженность компаний, занимающихся операциями с недвижимым имуществом. По сути, это явный признак сжатия строительного рынка и сворачивания девелоперских проектов. Уменьшение на 8,8 млрд рублей показала оптовая и розничная торговля. Снижающаяся покупательская способность сделала ритейлеров из некогда лидера по темпам прироста скромным середняком. Несмотря на такие снижения, эти отрасли входят в пятерку закредитованных секторов экономики.
Энергетики, химики и авиаперевозчики — без просрочек
Также неоднозначной оказалась ситуация с платежеспособностью заемщиков из различных отраслей экономики. Это связано с кризисными явлениями, а также с тем, в какой валюте были заимствования. Разница между минимальными максимальными значениями доли просрочки составляет 13 п. п. Всего из 25 рассмотренных отраслей 15 продемонстрировали в 2016 году снижение доли просроченной задолженности и только у предприятий 10 отраслей наблюдался рост доли просроченной задолженности.
Просроченная задолженность отсутствует у двух отраслей экономики — это производство и распределение электроэнергии, газа и воды и у авиаперевозок (последняя в республике скромно представлена близкой к Татнефти компанией ЮВТ).
Одной из лидирующих отраслей, демонстрирующей минимальную долю просроченной задолженности, стала химическая отрасль — 0,1%. Данный результат является ожидаемым, так как предприятия этой отрасли демонстрируют положительную динамику прибыли. Следом идет производство автомобилей: доля просроченной задолженности за год снизилась с 0,03% до 0,01%. На 0,05% снизили долю просрочки предприятия, осуществляющие добычу полезных ископаемых. Данное снижение — «техническое», произошедшее за счет увеличения ссудной задолженности со 105 млрд до 122,7 млрд рублей.
Металлурги просрочили кредиты
Самая большая доля просроченной задолженности наблюдается по кредитам предприятий, занятых в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий. И это несмотря на то, что на территории республики нет собственных классических металлургических предприятий. На 1 ноября 2016 года более 13% кредитов, выданных банками данным предприятиям, были просрочены. За последние 12 месяцев просрочка в отрасли не только не снизилась, но и продолжала расти — с 2,1 млрд до 2,25 млрд рублей, хотя в относительном выражении снижение было на уровне 4,5 п. п.
На втором месте по доле просрочки идут кредиты, привлеченные на завершение расчетов. На 1 ноября 2016 года этот показатель был на уровне 12,7%, когда как год назад он составлял 13,55%.
Рейтинг отраслей по доле просроченной задолженностиОтрасль | Доля просроченной задолженности на 01.11.2016 | Доля просроченной задолженности на 01.11.2015 | Прирост доли просроченной задолженности | Ссудная задолженность на 01.11.2016, млрд руб | |
1 | Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 13,07% | 17,51% | -4,45% | 17,244 |
2 | Кредиты на завершение расчетов | 12,67% | 13,55% | -0,88% | 5,904 |
3 | Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов | 5,85% | 5,40% | 0,45% | 3,095 |
4 | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 5,82% | 4,18% | 1,64% | 127,636 |
5 | Транспорт и связь | 4,36% | 5,02% | -0,66% | 12,94 |
6 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 3,84% | 3,32% | 0,53% | 95,901 |
7 | Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях | 2,67% | 4,14% | -1,47% | 45,101 |
8 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 2,64% | 4,03% | -1,39% | 45,941 |
9 | Производство машин и оборудования | 2,50% | 3,78% | -1,29% | 3,767 |
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.